Ascelin aime la vie insouciante et facétieuse qu'il mène dans le cirque de ses parents. Mais quand il est appelé à Babel pour faire son FolkLore, il choisit d'aller rencontrer son grand-père... l'ombrageux, taciturne, hautain et autoritaire Ysengrin de Saint-Cloud, qui a renié sa fille quand elle a épousé un renard.
Ascelin est prêt à tout, même à « devenir un Saint-Cloud » sous la rigide houlette du vieux loup, pour trouver ce qu'il cherche. Et tandis que les jours s'écoulent, la détestation du jeune renard-loup laisse peu à peu de la place pour une curiosité nouvelle... jusqu'à découvrir le lourd secret qui pèse sur la famille.
Ascelin parviendra-t-il à réconcilier son grand-père et sa mère ?